| Carissmo tu /S. Laurence ; M. Davis. | Colette Bonheur avec Rusty Davis et son orchestre. | |
| Moment magique /Gravel ; Pickens ; Davis. | Dean Edwards ; Rusty Davis et orchestre. | |
| Viens plus près /H. Ithier ; A. Hoffman ; D. Manning. | Colette Bonheur avec Rusty Davis et son orchestre. | |
| Marche des alouettes /Evans ; Borrelli. | Rusty Davis et son grand orchestre. | |
| Maman chérie /Davis ; Christian. | Yves Christian ; L'Orchestre de Rusty Davis. | |
| Les mains :you need hands /R. Irwin ; L. Morisset. | Colette Bonheur ; Rusty Davis et son orchestre. | |
| Toi et moi /Fernard Martel ; M. C. Davis. | Dean Edwards ; Rusty Davis et orchestreE. | |
| Please go /Eevans ; Borrelli. | Wally Aspell ; Rusty Davis's Orchestra. | |
| Loup Garou /Davis ; Pickens ; Laforest. | Fernand Martel avec Rusty Davis et Orchestre. | |
| Sous les reflecteurs /Guy Bouchard ; M.C. Davis. | Christiane Breton ; Rusty Davis, et son orchestre. | |
| Je suis si bien /F. Martel. | Colette Bonheur ; Rusty Davis et son orchestre. | |
| Marche de la coupe Grey /Evans ; Workman. | Rusty Davis et son grand orchestre. | |
| Alouette :can-can march /Evans ; Barrelli. | Rusty Davis's Orchestra. | |
| Moment magique /Davis ; Gravel ; Pickens. | Dean Edwards ; Rusty Davis, et orchestre. | |
| Pourquoi pas /Dorothy Evans ; Rusty Davis. | Dean Edwards ; Rusty Davis Orchestra. | |
| Le gars de rochechouart /Henri Salvador ; Borris Vian. | Christiane Breton ; Rusty Davis et son orchestre. | |
| Venez près de moi /O. Farres ; L. Stewart. | Dean Edwards ; l'Orchestre de Rusty Davis. | |
| Mai puisqu'il faut se quiter /Dorothy Evans ; Alfred Maltais. | Dean Edwards ; Rusty Davis Orchestra. | |
| Mais puisqu'il faut se quitter /Dorothy Evans ; Alfred Maltais. | Dean Edwards ; Rusty Davis Orchestra. | |
| Mais puisqu'il faut se quitter /Alfred Maltais ; Dorothy Evans. | Dean Edwards ; Rusty Davis Orchestra. | |
| Pourquoi pas /Dorothy Evans ; Rusty Davis. | Dean Edwards ; Rusty Davis Orchestra. | |
| Viens m'embrasser /Martel ; Davis. | Fernand Martel ; Rusty Davis. | |
| Viens valser avec maman /G. Bertret et J. Ledrain ; Shepard et L. Jung. | Colette Bonheur avec Rusty Davis et son orchestre. | |
| Ca fait part de ce jeu /Sigman ; Dawes. | Dean Edwards ; l'Orchestre de Rusty Davis. | |
| Mon vieux Québec /Davis ; Pickens ; Laforest. | Fernand Martel avec Rusty Davis et Orchestre. | |
| Please go /Evans ; Borrelli. | Wally Aspell ; Rusty Davis's Orchestra. | |
| Toute seul /M. Huard ; M. Davis. | Colette Bonheur avec Rusty Davis et son orchestre. | |
| Pour toi je chante /Mineo ; Martel. | Fernand Martel ; Rusty Davis. | |
| Mon chien /Davis ; Christian. | Yves Christian ; L'Orchestre de Rusty Davis. | |
| Pourquoi pas /Rusty Davis ; Dorothy Evans. | Dean Edwards ; Rusty Davis Orchestra. | |
| Please go /Evans ; Borrelli. | Wally Aspell ; Rusty Davis Orchestra. | |
| Toi et moi /M.C. Davis ; Fernand Martel. | Dean Edwards ; Rusty Davis, et orchestre. | |
| Je n'vois pas =Never turn back /Miller ; Berger ; Guy Bouchard. | Christiane Breton ; Rusty Davis, et son orchestre. | |
| Pardonnez-moi chérie /Marc Gelinas ; Guy Bouchard. | Christiane Breton ; Rusty Davis et son orchestre. | |
| C'est mon gars /M. Davis ; S. Laurence. | Colette Bonheur avec Rusty Davis et son orchestre. | |
| Reste dans mes bras /M. Davis ; S. Laurence. | Colette Bonheur avec Rusty Davis et son orchestre. | |
| Le reel du sucre d'érable[enregistrement sonore] =Maple sugar reel /[interprété par] Ti-Blanc Richard et ses Joyeux copains. Pourquoi pas / Dusty Davis-Dorothy Evans ; [interprété par] Normand Racine, orchestre, Ti-Blanc Richard et ses Joyeux copains. | Musique instrumentale (face [A]) et chanson (face [B]): Ti-Blanc Richard, violon, et ses Joyeux copains (face [A]) ; Normand Racine, Ti-Blanc Richard et ses Joyeux copains (face [B]). | |
| Le petit traversier /Marc Pilon ; Rod Tremblay. | Pierre Robyn ; L'orchestre de Rusty Davis. | |
| Tu le sais bien que je t'aime /Davis ; Pilon. | Pierre Robyn ; L'orchestre de Rusty Davis. | |
| Bel automne /Davis ; L'Anglais. | Odette ; L'orchestre ; Rusty Davis. | |
| Plus pres /Huard ; Davis. | Odette ; L'orchestre ; Rusty Davis. | |
| Trust your heart /Evans ; Davis. | Wally Aspell ; Rusty Davis's Orchestra. | |
| Trust your heart /Evans ; Borrelli. | Wally Aspell ; Rusty Davis's Orchestra. | |
| The grey cup march /Workman ; Evans. | The Altones ; Rusty Davis's Orchestra. | |
| Grey cup march /Evans ; Workman. | Altones ; Rusty Davis's Orchestra. | |
| Please go /Evans ; Borrelli. | Wally Aspell ; Rusty Davis's Orchestra. | |
| The grey cup march /Workman ; Evans. | Altones ; Rusty Davis' Orchestra. | |